获客

联系人与跟进

完整的 CRM 是为有汇报层级的销售团队造的。创始人需要的只有三件事：我在跟谁聊、聊到哪一步了、接下来该做什么。客户流水线里的联系人阶段就提供这么多 CRM，一点也不多给。

跟进看板

跟进阶段显示各状态的人数：新发现、沟通中、即将成交、已成交、流失、未来可能各有多少人。已成交和流失无需解释；未来可能是给"人对了，时机不对"准备的诚实归宿，好过判他流失，也好过让他堵在活跃名单里。

同样的状态分布也出现在品牌工作台上，不打开这个版块也能看见漏斗全貌。

联系人

每个联系人只带一小组精心挑选的字段：

• 姓名和联系方式：邮箱、@handle 或微信，哪个渠道对这个人真实可用就填哪个。
• 身份：一句话说清这个人是谁。
• 状态：上面六个阶段之一。
• 价值：拿下这个人值多少钱，想追踪就填。
• 下一步：你打算做的下一件事。只要每个联系人都有下一步，你的外向获客就永远都在朝前走。

每个联系人还有两份持续更新的记录：

• 进展：带日期的笔记，发生了什么、学到了什么。
• 聊天：一份"我 / 对方"的消息记录，哪怕对话散落在各个平台，也能在一处读完全程。

添加联系人可以直接在列表里写（姓名加一个联系方式就够），可以从候选清单里的线索转入，也可以交给 AI 助手创建。

用聊天管理联系人

AI 助手自带一整套联系人工具，聊天因此成了维护 CRM 最快的界面：

"把 Anna 移到即将成交，备注她问了年付价格，下一步：周五前发报价。"

一句话顶四次表单编辑。查询也一样："沟通中的人里，有谁我两周没更新了？" 记录和 AI 助手住在同一个地方，保持 CRM 常新就成了顺手的事，无需攒到周日再补作业。

一套跑得下去的流程

1. 发现找到人，你把真有戏的加入候选清单。
2. 候选清单转联系人，状态新发现，建议开场白就是你的第一条消息。
3. 每次接触记一条进展；每次回复把状态向前拨一格。
4. 每周扫一遍没有下一步的联系人，给他们一个下一步，或者移入未来可能。

小到维护得动，又有足够的结构，什么都漏不掉。